AI 각색작 · 로판 · 총 10화
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청림교도소에서 복역 중이던 남성 죄수 하린은 정신을 차린 순간 몸속에서 빠르게 진행되는 낯선 변화를 느끼고, 이내 이세계의 여명숲 한복판에서 곤충을 닮은 여성의 몸으로 눈을 뜬다. 같은 처지로 엘프 남성이 된 전직 수감자 선우와 함께, 하린은 낯선 육체와 정체성의 혼란 속에서 생존을 도모하며 서서히 서로에게 마음을 열어간다.
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